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Découvrez les fonctionnalités du logiciel de gestion de crédits Courtier Web
Gestion claire des dossiers
Accédez aux dossiers saisis par le point de vente. Chaque dossier étant classé par un numéro d'identification unique.
Chaque dossier présente un statut d'avancement, accompagné du nombre de jours depuis les dernières modifications apportées, l'occasion de faire un point sur les délais de son traitement.
Renseignez précisément les informations relatives à chaque Emprunteur / co-Emprunteur, le canal d'entrée, l'Agence référente et l'Analyste en charge du dossier.
Analyse rapide de faisabilité
A partir des renseignements saisis dans COURTIER-WEB, (date de naissance, nombre d'enfants, dettes, trésorerie, revenus et charges mensuels, etc.) l'outil étudie immédiatement la faisabilité du dossier.
En lançant une simulation, vous obtenez une première analyse, qui se révèle très utile si vous êtes au téléphone ou en vis à vis avec votre prospect.
Dûment saisis, les éléments clients, serviront la pertinence des décisions au moment du transfert du dossier aux partenaires prêteurs.
Gestion des prescripteurs
L'espace "Prescripteurs" vous permet de créer, lister, chercher, relancer et analyser vos apporteurs d'affaires.
Vous pourrez renseigner la Civilité, le Nom, Prénom, la Fonction, les Coordonnées téléphoniques et le Mail de votre interlocuteur. Mais également, vous aurez le choix de l’associer à des actions de mailing et de suivi des dossiers dont il est le prescripteur, avec la possibilité qu’il reçoive les mails d’information aux changements de statuts du dossier. Vous pourrez aussi programmer une relance de votre interlocuteur.
L'onglet "Flux" vous permettra de suivre l'activité de vos prescripteurs en recensant le nombre de dossiers transmis. Un journal sera utile pour afficher toutes les relances a effectuer, grâce à l'information de la date de la dernière visite affichée.
Statistiques d'activité et de production
Visualisez et analysez l’activité d’un point de vente. Vous retrouverez le stock des dossiers en cours regroupés par statuts. Vous pourrez aussi suivre l'activité et consulter les dossiers financés, analyser l'activité d'un commercial à travers un tableau recensant le nombre et la liste de ses contacts auprès des prescripteurs et des dossiers entre 2 dates.
Vous disposez de statistiques permettant d’analyser, par utilisateur ou par point de vente, sur une période déterminée, le retour des dossiers saisis par origine ainsi que la production détaillée des prêteurs, mais aussi de visualiser la répartition de la production, par préteur, par profil dossier, production globale & moyenne et Chiffre d'affaires.
Des Statistiques d'activité et de production qui offrent une visibilité précise et immédiate de votre activité.
Vos bibliothèques de documents
Une bibliothèque vous permet de centraliser tous vos documents par Agence.
Parfaitement intuitif, grâce à ses icônes évocateurs, vous pourrez ajouter des dossiers, des fichiers, les supprimer, les rechercher. Un espace unique pour ne plus éparpiller vos documents.
Les fonctionnalités avancées vous permettent de partager les fichiers avec les Agences et de leur donner un accès au document qu'elles pourront modifier si nécessaire.