Promesse n°1

Comment ?

En automatisant l’envoi de courriers types à destination des prospects et prescripteurs

Courtier-Web permet de réaliser et de paramétrer, à chaque changement de situation du dossier, des envois de courriers personnalisables (Email ou postaux) en direction de vos collaborateurs, emprunteurs et apporteurs.

Ainsi, vous fiabilisez vos actions commerciales…

1 – Vous créez, une bonne fois pour toute, vos courriers types en choisissant :

• le destinataire
• ce qu’il concerne
• votre catégorie d’Iobsp

2 – Vous indiquez un libellé de classement interne

3 – Vous indiquez un Objet pour votre interlocuteur

4 – Vous rédigez un texte avec des variables, disponibles dans des listes déroulantes, pour personnaliser chaque envoi :

5 – Vous paramétrez l’action pour ce changement de statut pour que l’envoi soit :

Ainsi, à chaque fois que vous sélectionnerez ce statut, l’outil agira à votre place ou celles de vos collaborateurs :

Nota : Si vous possédez des portails Miob, vous pourrez également préparer leurs courriers types.

Notre ambition, vous aider à chaque étape du traitement d’un dossier de crédit.